Meine-Finanzen App.

Ein digitales Zuhause für Deine Versicherungen und wichtigen Dokumente.

Geht es Dir auch (manchmal) so?

  • Du hast keine Ahnung, bei welcher Gesellschaft, gegen was Du versichert bist, und wie viel Du für diese Versicherung zahlst 
  • Du bekommst ständig Post aus unterschiedlichen Quellen - bspw. Briefe von der Versicherungsgesellschaft, Emails von Deinem Finanzberater, Vertragsausdrücke von Deinem Arbeitgeber - und weiß nicht was Du alles damit machen sollst 
  • Wenn Du dann doch eine Vertragsübersicht oder letzte Beitragsrechnung dringend benötigst, musst Du lange und überall (Briefablage, Emails, Bilder auf Deinem Smartphone u.a.) danach suchen
  • Du nimmst Dir vor eine unnötige Versicherung zu kündigen, verpasst aber die Kündigungsfrist?
  • Du weißt dass Dir einige wichtigen Versicherungen fehlen, oder dass Deine aktuellen Verträge nicht mehr optimal sind, hast aber weder Zeit noch Lust Dich damit auseinanderzusetzen

Mit Meine-Finanzen App gehören diese Themen sofort der Vergangenheit an!

Deine Vorteile durch die Nutzung von Meine-Finanzen App:

ÜBERALL DABEI

Du brauchst nie wieder eine Vertragsnummer oder einen Versicherungsschein zu suchen, wenn Du diese Daten benötigst.

PERSÖNLICH

Wenn Du Fragen hast oder einen Schaden melden möchtest, stehen wir Dir immer persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

UMFASSEND

Du hast die Übersicht über ALLE Deine Versicherungs-verträge. Unabhängig davon, ob wir als Deine Finanzberater diese Verträge direkt betreuen oder nicht.

SICHER

Deine Daten und Dokumente liegen auf sicheren inländischen  Datenbank-Servern. Die Übertragung der Daten erfolgt ausschließlich verschlüsselt.

In nur fünf Minuten zur digitalen Ordnung:

Du bekommst eine Nachricht von

[email protected]

an Deine bei uns hinterlegte Email-Adresse.

Gehe dann bitte auf „Check-Up“.

Gehe auf "Über Email anmelden" und verwende dabei die Email-Adresse, an die Du den Link erhalten hast. Du bekommst einen Login-Link, und kannst das eigene Passwort vergeben. 

Wichtig! Das Passwort muss noch separat per Email bestätigt werden, den Link wirst Du umgehend erhalten.   

Ab jetzt kannst Du die Vorteile Deines digitalen Versicherungsordners umfassend nutzen!

  • Über "Check-up" kannst Du uns Deine wichtigen Veränderungen im privaten und beruflichen Bereich mitteilen. Damit kann sicher gestellt werden, dass Dein Versicherungsschutz aktuell und vor allem lückenlos ist.
  • Im Bereich "Meine Verträge" hast Du Zugriff auf alle Verträge und die dazu gehörigen Dokumente. Fehlt etwas oder gibt es Abweichungen bei den Daten? Gerne kannst Du fehlende Verträge/Dokumente hochladen bzw. uns eine Nachricht dazu schreiben.
  • Im "Meine Dokumente"-Bereich siehst Du alle relevanten Daten – sowohl zu allen hinterlegten Verträgen, als auch Datenschutzerklärung, Maklervollmacht, Führerschein- oder Ausweiskopie u.a. Hier hats Du die Möglichkeit, ganz unkompliziert weitere Dokumente hinzufügen. Entweder per „Drag & Drop“, oder durch Hochladen.
  • Ab sofort wirst Du über den Menüpunkt "Mein Bedarf" den Zugriff auf alle von uns empfohlenen Vertragsoptimierungen oder Ergänzungen haben. Und kannst uns somit sehr schnell und kompliziert Dein Feedback zu den Vorschlägen geben!

In diesem Video findest Du eine schnelle Orientierungshilfe für die Anmeldung sowie Dein Kundenportal.

Häufig gestellte Fragen

Wir hoffen dass Du in dieser FAQ Deine Antworten und somit Hilfe findest. Falls doch nicht - sende bitte eine Nachricht an uns, und wir helfen Dir gerne persönlich weiter!

  • Gerne können wir für Dich auch in diesem Fall die Kundenapp einrichten. Bitte schick dazu eine kurze Anfrage an uns (Kontaktdetails unten).
  • Selbstverständlich. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder legst Du diesen Vertrag unter "Meine Verträge" an und lädst alle relevanten Dokumente (Police, letzte Beitragsrechnung oder Wertmitteilung u.a.) hoch. Oder Du lädst nur die Unterlagen über "Meine Dokumente" hoch, und wir legen den Vertrag für Dich an und ordnen die Unterlagen diesem zu:-).
  • Die Nutzung der App "Meine-Finanzen" ist für unsere Kunden kostenlos.
  • Ja! Der Zugriff auf unseren Finanzmanager per Web-App ist von jedem Endgerät aus möglich. Speichere die Seite https://meine-finanzen.digital/login einfach auf dem Homebildschirm Deines Smartphones.
    Darüber hinaus gibt es für Android-Geräte bereits eine eigene App im Google Playstore.
  • Wenn Du Dir wirklich sicher sind, dann kannst Du Deinen Account löschen. Gehe dazu auf "Menü"-> "Mein Account"-> "Account löschen". Dadurch wird nur Dein Zugang gelöscht, alle Daten bleiben nach wie vor in unserem Maklerverwaltungssystem erhalten. Bei Bedarf können wir Dir jederzeit wieder einen neuen Account anlegen.

    Sie die App einfach. Sie sind hiermit keine Verpflichtung eingegangen.
    Darüber hinaus gibt es für Android-Geräte bereits eine eigene App im Google Playstore.
  • Aus den datenschutzrechtlichen Gründen hast Du Zugriff nur auf die Verträge, bei Denen Du:
    (1) Versicherungsnehmer bist oder
    (2) eine (mit)versicherte Person bist.

    Unter Umständen sind somit zwei Zugänge pro Haushalt sinnvoll, damit Ihr uneingeschränkten Zugriff auf alle Eure Verträge habt.
  • Das könnte daran liegen, dass Du nicht der Versicherungsnehmer von diesem Vertrag bist, sondern eine (mit)versicherte Person. In diesem Fall kannst Du den Vertrag und die dazugehörigen Dokumente einsehen. Die Prämie wird allerdings nur beim Versicherungsnehmer sichtbar - sowohl auf Vertrags- als auch auf Gesamtkostenebene.
  • Das könnte daran liegen, dass einige Dokumente im System unter einer Kategorie abgelegt worden sind, die für Dich nicht sichtbar ist. Diese Einstellung können wir jederzeit manuell anpassen. Lass uns bitte wissen, sollten Deiner Meinung nach einige Dokumente fehlen.

Eine App hin oder her - wir bleiben für Dich nach wie vor unter "klassischen" Kontaktmöglichkeiten erreichbar!